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6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完(wan)全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以及(ji)高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持(chi)续发布。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)(tong)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)(he)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算(suan)機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器(qi)、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低(di)。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👿💛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅💞，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👙🥥，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🥕💛🩳，从而构成对A股的阶段性扰动🍓🧅🤬。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大😠🍊🥥。

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1、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🍊，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👞。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥝👙。