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展(zhan)望后市(shi)，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经(jing)直指(zhi)去年11月的高(gao)点3509点(dian)，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场(chang)风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新(xin)等科技(ji)成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对(dui)中证800获(huo)得超额(e)收益(yi)0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💓💌🩳，供需为锚💔👠。关注新科技周期下🎒🥒😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😈🥒💛💝、算力基础设施与AI生态的完善👙🥿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍏🥒、储能、氢能、核电）💕🍎🍅，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬💋。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍(bei)，恆生(sheng)科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)(ti)仍處于“資金盛+資産荒(huang)”的(de)結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、本周市场各指数全面上涨🥭，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍄🥑，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍆🍅🍉，创业板指上涨5.69%👜，北证50指数上涨6.84%。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🥾，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👿👄🌽🥬。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划👜，可能在2026年择机申报IPO。