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2025年6月30日，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)跌(die)不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近(jin)1%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行(xing)，此后(hou)银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥑🩰，可能对风险偏好有一定支撑💖🤬，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🍑，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面💋🥒🍍，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🤬，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👢💗🩱🥾，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💕🤍。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🩳🍉💯🍏🥒，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。