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国泰海通证(zheng)券表示(shi)，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不(bu)在外，根本动力来自中国产(chan)业创(chuang)新的不断(duan)涌现与股市(shi)贴现率的系(xi)统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势(shi)的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的(de)延展。因此，判断7月底之前(qian)股市仍有上升空间(jian)。

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因此🧅💖🧡👠，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💘🤬👞，投资端能否实现边际改善😡😠，已成为后续稳定经济的重要变量🍄👄。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍇，也反映了市场对此的预期🥝。

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（備(bèi)註：數(shù)據(jù)截至(zhi)6月29日19：00，后續(xù)(xu)公告內(nèi)(nei)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)(bao)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或在(zai)微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😻🥒🤬🩲，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥻，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👅，下半年美联储重启降息概率仍较大🌽。

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1、資(zi)本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行(xing)行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主要包括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海(hai)設(she)立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)(jie)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具(ju)創(chuàng)新等。

2、港股💖🌽。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好💋，市场情绪修复，港股整体回暖🎒😠🥿。行业层面🍈🥦🥦🥦👘，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨🍌💘💓，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱👚👚👿。