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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的一份报(bao)告中建议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内(nei)保(bao)持高位，股(gu)市可能会下跌。尽管这两类资产近期的(de)相关性(xing)达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关(guan)系往往(wang)会转为负相关。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新(xin)闻频道采访时称，利率(lv)需要维持在高于过(guo)去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市(shi)场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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地产行业能否继续改善仍存不(bu)确定性。本轮地产下行周期(qi)已(yi)经持(chi)续较长(zhang)时间，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持(chi)回暖态势，仍需观察。

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1、齐(qi)翔(xiang)腾达公告(gao)，为确保(bao)甲乙酮(tong)装置的(de)安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙酮装置进行例(li)行停车(che)检(jian)修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改(gai)造的时间进度，陆续恢复生(sheng)产。本次检修期(qi)间将(jiang)减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计(ji)划的完成及(ji)经营业绩产生重大影响。

2、本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略(lve)获取正(zheng)超(chao)额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超额收(shou)益0.79%。