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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游(you)集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二(er)，上半(ban)年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场(chang)中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利(li)于小微盘的(de)配置。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💯👝，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥒😡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👡👄，运往美铜市场的量级无法估算👝💌，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩳🍒💞🍌，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍓🥝💯；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍇🥥，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🤬🧅👜；三是💟😠👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🧄💗，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍇。国内方面🥥👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律😡，基建和制造业投资保持韧性👝🥑🥭，但地产投资持续拖累🥒🍇，消费者信心偏弱😈，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💟👞🍌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🩱，保险增配权益🥭🥝，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💞🌽。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💔💝🥒，交易美联储降息预期👡，主题热度升温（稳定币主题领涨）🧄🥑。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍅👘👄。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此😡💓🍈，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍄🎒🍓，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🥥🍑，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍈🍆，有利于相关股票的表现🥝💯。

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1、中国（香港(gang)）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政策仍以适(shi)度(du)宽松为主，通过(guo)降低利率**经(jing)济发(fa)展。而在这一背景下，部分债券型基金的净(jing)值(zhi)不断创下新高，且规模呈(cheng)现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投(tou)资者“落袋为安”。

2、机构调研来看🍊🍈🩰，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💓😡👛、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👙🤬🩲。