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本週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中(zhong)證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池(chi)中穫(huo)得超(chao)額收(shou)益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池(chi)中穫得(de)超額收(shou)益0.09%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅💕，逻辑跟此前几次不同👠😻👄💘🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞👿🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡🍉💖🥒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍆💓👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🍈。据估算🍏，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅🩱，本轮增量资金的正反馈机制🍅🧡🎒👄，不仅会对市场走势产生显著影响🍏🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1💘💖、受到来自供给端的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡🍒🩱。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤💘👿👞，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月🩲，生猪现货价格高位回落🍓。2025年1~2月🩱😈，猪价延续此前下跌趋势🍇，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🍎🍈。随后🍇🍒👙👜，猪价延续低位震荡。