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1、宽(kuan)货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长(zhang)有所倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操作或以数量型和结构性货币(bi)政策工具为主，降息(xi)时点或偏晚(wan)。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖(mai)在下(xia)半年可能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市(shi)场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概(gai)率。某种程度上说，债市呈现(xian)一定调整(zheng)压力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全(quan)球、中国的供需平(ping)衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万(wan)吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄(zhai)，国内供(gong)需(xu)由过(guo)剩转为紧张(zhang)。