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6、市场展望：下半年尿素市(shi)场面(mian)临新增(zeng)产能投放、库存高企、内需力度减弱、成(cheng)本继续下移等多方(fang)压制，但市场也同(tong)时(shi)存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治(zhi)及(ji)能源价格波动等支(zhi)撑因素。尿素供需层面仍处(chu)于宽(kuan)松状态，但出口政策及国际局势(shi)扰动将成为主导尿素市场的核(he)心因素，市场面临(lin)的不确定性更高。倘若出口政策出(chu)现超预期松(song)动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策(ce)维持现状或进一步收紧(jin)，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿(niao)素市场将回归(gui)国内供(gong)需主导，价格也(ye)将持续承压。

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6月偏(pian)股类公募(mu)基(ji)金发行规(gui)模明显回(hui)升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减少(shao)462亿份(fen)，混合型基金份额减少(shao)265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿元。

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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索(suo)的行情底色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高(gao)的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股(gu)）。

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1、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)(mian)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼(yan)的成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交付智能(neng)座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方(fang)案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解(jie)決方案(an)被國(guó)內(nèi)(nei)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

2、2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存(cun)紧(jin)张，全(quan)球油料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供(gong)应(ying)端面积基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整(zheng)概(gai)率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料(liao)产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆(dou)油(you)生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推(tui)涨(zhang)盘面(mian)榨利(li)。叠加美豆价格上(shang)涨(zhang)，蛋(dan)白粕价格单(dan)边偏强(qiang)对(dui)待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低(di)点，8月后走强。