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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需(xu)求持续(xu)高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售(shou)同比持续较(jiao)高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升(sheng)与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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