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1、后(hou)续如何演(yan)绎?市(shi)场若要延续涨势,路径一是(shi)由EPS改善维持,路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前,预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多,维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断(duan),但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji),有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移,短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu);二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力,更多采取观望、被动跟随策(ce)略,而非主动(dong)流入;三是除了内(nei)需(xu)下(xia)滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。
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