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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会(hui)更(geng)加明显。

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1、具体来看🥔💘🍊🥦🥭，科技领域🤬💞🩳，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期💗，叠加政策对自主创新的扶持💯💔，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👡👝👘、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💔🍎，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈👙💛🍈，中报盈利或有改善，如汽车🩲😻😡🍆🍍、光伏🥝、自动化设备等；3）消费服务领域🍇👘🥝，受益于扩消费政策提振👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长😈🍊🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🥕💟💌💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；