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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟💋，逻辑跟此前几次不同😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥿🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲😻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡🍆，无风险利率持续下行🍑🤍👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🍓👚👙。此外💯🩲，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、1、受到來(lái)自(zi)供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上(shang)半(ban)年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下(xia)跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全國(guó)生豬均(jun)價14.66元/公(gong)觔(jīn)，較(jiào)年初跌(die)1.66元/公觔；基(ji)準交割地河南地區(qū)豬價14.83元/公(gong)觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存(cun)欄(lán)增加(jia)的影(ying)響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)(wen)題(tí)(ti)顯(xiǎn)現，2024年8月，生豬現貨價格高位迴(huí)落。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至(zhi)2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我(wo)國生豬(zhu)日度均價14.52元/公觔。隨(suí)后(hou)，豬價延續低位震盪。