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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💌，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👅，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧡🧡😻；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💛👗😡🥥，对场外配资等也加大了监管力度。

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在监管层面🧄🥬👝👗，消费金融公司的审批权下放到省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司💓🥕，成熟一家、批准一家。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技(ji)之間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及估值(zhi)吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。