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二(er)級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公(gong)司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市值(zhi)近175億(yì)元。

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目前(qian)主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告(gao)，其(qi)它板块为自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日(ri)之前披露(lu)了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩(ji)的(de)趋势的情况。除了对市(shi)场整(zheng)体产生一定的影(ying)响外，也对(dui)行业(ye)和风格(ge)的选择产生影响。

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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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1、上半年经济进展明(ming)显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股(gu)全市场剔除(chu)金(jin)融(rong)后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年(nian)度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来(lai)的下行周期。化债背景(jing)下信用收缩(suo)、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破中枢大(da)幅上涨。另(ling)一方面，在配置型资金托底(di)的背景下，A股指数短期同样不(bu)会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震(zhen)荡为主。

2、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。