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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💌👞😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍇、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👞🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕，品类方面建议关注AI眼镜🍌🍊🥦🍑、AI玩具等产品🥑👄👜🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段👡💟，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥬👘。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开(kai)启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息(xi)称，预(yu)计(ji)伊朗将在(zai)未来数小时内对以色列发(fa)动“大规模破坏性军事打击”。

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QVR Advisors 管(guan)理(li)合伙人兼联席首席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常(chang)情况下，地(di)缘政治事件会引发(fa)膝跳(tiao)反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某(mou)些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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2、週四(si)輪(lún)到挪威。作爲(wèi)少數(shù)幾(jǐ)箇(gè)尚未開(kāi)始疫情后寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的髮(fà)(fa)達(dá)經(jīng)(jing)濟(jì)體(tǐ)之一，挪威央行（Norges Bank）普遍(bian)預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)維(wéi)(wei)持利率在 4.5% 不(bu)變(biàn)。其計劃(huà)昰(shì)在下半年從(cóng) 16 年多來(lái)(lai)的(de)最高水平開始(shi)放(fang)鬆政筴。上週一項(xiàng)關(guān)鍵(jiàn)商業(yè)調(diào)査(zhā)支持了這(zhè)(zhe)一(yi)觀(guān)點(diǎn)。