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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美(mei)國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)(dui)49的票數(shù)(shu)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)(dong)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普(pu)稱(chēng)(cheng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收(shou)與支齣灋(fa)案(an)將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票(piao)咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天(tian)，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署(shu)。

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1、有记者问：近日，美方官(guan)员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日(ri)“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未(wei)达成协议的国家，可能单(dan)方面设定关税税率。请问商(shang)务(wu)部对此有何评论？答：今年4月以来，美(mei)国对全球贸易伙伴(ban)加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严(yan)重冲击多(duo)边(bian)贸易体制，严重破坏(huai)正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实(shi)践证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、6月27日💝🩰👝，央行召开第二季度例会🍉🥦🩰🍅。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍒🥾，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩳，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍑💛💌，加力实施增量政策💗，充分释放政策效应”🥒💔。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧅🩰🩱，将对市场情绪形成进一步提振。