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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的(de)影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率(lv)的(de)波动(dong)，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明(ming) 4 月份(fen)的波動(dòng)(dong)産(chǎn)(chan)生了(le)郃(hé)理且持久的(de)影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線(xian)的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大(da)部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智(zhi)能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是(shi)当(dang)前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形(xing)成共振的效果。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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