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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点(dian)，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延(yan)长(zhang)“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😻😡💕，最高涨幅接近200%👅💘💗🎒，创下上市以来新高😠🍒，公司总市值近175亿元🥕🤬🍍🍌。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市(shi)，年(nian)初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)(dang)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外(wai)降(jiang)息(xi)空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。

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如果说的还(hai)不够直白，那风云君选取(qu)营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也(ye)相近（均在(zai)32亿(yi)左右）的华海清科对比(bi)，选取(qu)2024年末的资产负(fu)债表关键数据：

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1、近期A股科(ke)技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方(fang)面(mian)，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估(gu)值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大(da)会由中国石油和(he)化(hua)学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿(yan)与战略趋势，为企业(ye)提供转型升级解决方案，切实推动(dong)行业发展从(cong)理论探讨迈向实际产业(ye)落(luo)地。