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潘(pan)基(ji)文：我坚信，即使(shi)在一个分裂(lie)的世界中(zhong)，气候行动仍然(ran)可以成为共同语言。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地(di)缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至(zhi)关重要的最后几个合作领域之一。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥻，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🎒，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👘🍌👙👝🍅；其二为货币政策采取先发制人式😻🩰，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍑🥦🥻🍌。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🍆🩳。

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公司(si)表(biao)示，立案调查(cha)期间，公司将积极配合中(zhong)国证监会的各项工作，严格按照相关规定(ding)及(ji)监(jian)管要求履(lv)行信息披露义务。目前，公司各(ge)项生产(chan)经营活动均(jun)正常开展，上述事项不会对公司的(de)正常生产经营活动产生重大影响。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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1、所以这里的错误(wu)有两种性质：（1）做了(le)错的事情—以后(hou)不(bu)能再做—放上不为清单；（2）在把事情(qing)做对(dui)上犯了错误(wu)—这个(ge)不可避免，但可以通过学习改进。那个小(xiao)偷(tou)犯的是(shi)第一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

2、6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中20CM漲停(ting)，利君股份10%漲(zhang)停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航(hang)髮控製(zhi)漲超4%。截至(zhi)髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中價格續創(chuàng)上市以來(lái)新高！