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如果你懂投资，你不需要用杠杆，因为你早晚会变富的。如果你不懂投资，你更不应该用杠杆，不然裸奔的将可能会是你。投资是件快乐的事情，用杠杆会让你有机会睡不好觉的💖。（2020-12-06）

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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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1、声明(ming)中(zhong)，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货(huo)占当期营收比重、存货周转天(tian)数等）与同业(ye)进行(xing)对比，试图证明其(qi)在当前半导(dao)体环境下提高备(bei)货策略的正确性。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方(fang)面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。