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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质(zhi)量发展以及金(jin)融(rong)支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生物等持续发布。

2、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。