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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡，主要受内外需求不足👝🍆👚、价格拖累等因素影响🧡💋🥻🍇。三个月滚动来看👚🌽🩱👘，大类板块盈利多有放缓👜👞💖🍓，TMT逆势改善🍑，资源品、必需消费👿👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲🧅🥿，TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👡🍈👡、光学光电子🩱🍉🍓👅🩲、消费电子、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘🍇😡💝，业绩有望改善👿💝🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧡💌👢、自动化设备等🍋🩰🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🍍🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍒🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻👝🍅；此外贵金属💟、燃气、电力💕🍌、农化制品🧅🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍。

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可以期待的是💛🧅🩰👞，随着监管体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持续**下，消费金融公司将步入稳健发展的新阶段🩰🍆，自营能力、合规能力的重要性将持续凸显，全行业经营理念也将从追求规模到精耕细作🤬🥬，为推动居民消费增长与经济高质量发展注入强劲动力🥻。

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目(mu)前，中(zhong)國(guó)的(de)金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在(zai)較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的水(shui)平。其(qi)中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起(qi)到了(le)重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)(shi)也(ye)爲(wei)股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)件。

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2👿、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💌💗💛🥾。一是🤬🥿，美**关税政策不确定性下🍍🧅🧡🍉👞，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🍒🍉👠💟🥥，市场预期美全年通胀中枢抬升🥦💕。二是🍈💞，美元信用体系受损与去美元化加速🥒🥬💯。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨👚🤬🩳，成为黄金储备地位的有利背书🥔💖🍉，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金👗👅👘🥿，市场看涨金价信心得到提振。三是🍄👅，地缘风险未如期放缓💯🧅。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯👛、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”💓🥕🥭，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👘🥾。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👛🍆，但净赎回规模有所收窄🩲👜🤍，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🌽💗🍆💞，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👝，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💌🥑。展望7月🥔💌，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🥬🥦👜，行业类ETF有望继续活跃👄。

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