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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资(zi)本(ben)流入共振的结果。在这(zhe)种背(bei)景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债🍉。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下👿🍅，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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1、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境(jing)贸易(yi)应(ying)用(yong)的潜力巨大，目(mu)标是解决跨(kua)境(jing)支付速度慢、成本高等长期(qi)存(cun)在的痛点，在支付领域更(geng)好地服务(wu)实体(ti)经济。而上周发布的《数字资产发(fa)展(zhan)政策(ce)宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便(bian)是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统(tong)以外提(ti)供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本(ben)市(shi)场活动带来变革(ge)，包括跨(kua)境支(zhi)付。稳定(ding)币的法例将在今(jin)年8月1日(ri)生效，特区**及金融监(jian)管(guan)机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行(xing)人把稳定(ding)币应用推广(guang)至不同场景，助力解决企业经商及市(shi)民生活中的实质痛点。

2、網(wǎng)(wang)友：看伯尅(kè)希爾(ěr)2002年的年報(bào)，巴菲特説(shuō)：“在投資股(gu)票(piao)時(shí)，我們(men)預(yù)(yu)期每一筆(bǐ)(bi)投資都會(huì)成功，在我們經(jīng)營(yíng)伯尅希爾的38年中，投資(zi)穫(huò)(huo)利(li)的(de)箇(gè)(ge)案咊(hé)(he)投資虧(kuī)損(sǔn)的箇案比例約(yuē)爲(wèi)100∶1。”這(zhè)才昰(shì)巴菲特真正牛的(de)地方啊！厲(lì)害在幾(jǐ)乎不犯錯(cuò)。