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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🩳👘，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中👢，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍇👝🍄👡🩰，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💗，降至历史低位🍏👿😡，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持(chi)续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎(ying)来投资机会(hui)。医药领域方面，创(chuang)新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系(xi)统性提升(sheng)的起(qi)点。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🍋🍇💯💖，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍇😻，同比增加3.3%🍉😈👞，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👝，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💗💖💞，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🩲，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥿💋。需求方面😠🍊💔😻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👡💗🍊👜，同比下降1.7%🎒🥬🍌🧅；生铁产量36274万吨🍑🍇🩱，同比下降0.1%👚🧄；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累😻🍋🍋😡，钢厂对于焦炭也多次提降🤍💘🎒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍉、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥿🥑，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🧅💛，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💯🥕，焦企利润处于盈亏平衡附近🍈，成本端波动或对焦炭走势影响加大😠🩳，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💘👅🥻，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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