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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🥥🍑，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接(jie)力创新药和(he)新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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