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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的(de)因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同(tong)比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)(jian)底的(de)過(guò)程中也起着重(zhong)要作用，但昰(shì)貨幣政筴(ce)需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)(lian)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的降準降息之后。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟🍆👜🍆、消费💛💔👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🍅💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄👅👝，但是预计在积极财政政策的支持下🍎💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平👅🍉💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💓🥬，这为指数后续突破上行💘💟🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🧄🥑🍍🍋，类似现象在2020年也出现过👚🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🥦🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代💗🥔🍈🍒，A股自由现金流收益率不断提升💛🥿🥑。而2018年以来🎒🍓👛🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉💓🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍏🍊💗💛。据估算🥦👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💛🎒🍋，本轮增量资金的正反馈机制🍇，不仅会对市场走势产生显著影响👝💞🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用😡🥒🧄。这个逻辑之下🌽😈👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外🍒，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果👛🎒、三星💕🩱、联发科平起平坐。