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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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