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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带(dai)动(dong)市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地(di)产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚(gang)性(xing)或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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