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展望后市😡👄🥭👅，随着全球降息空间再度打开👜🍒💟💞，A股“稳中向好”延续👛🍓。海外方面💘👿💖💓，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面💋，受益于中长期资金的持续入市💟🍊，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升😠👜🍌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🎒，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定💓。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***💗👜🩲🤬🥑，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆，成长价值或相对均衡🥔🎒🥑🍆💛。具体来说🍄🌽👿🍇，第一💓😈🍋💞，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🍊🥒，加力实施增量政策”💯🥝，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四🩰🍒🤍🍅🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽🧄👙🥾👿。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳(wen)房地(di)产市场和化解地方债务，政策(ce)**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受(shou)益于政策补贴以及抢出口(kou)仍(reng)维持较高排产，国内铜(tong)消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续降息，海(hai)外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升(sheng)，但下半年政策面存在不确定性，需要(yao)动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球(qiu)铜消费增速分别为(wei) 4.8% 和 3.4%。

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1、6月国(guo)际原(yuan)油价格上行(xing)，化工产品(pin)价格指数上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月(yue)化工产品价(jia)格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化工品多(duo)数上(shang)涨，其中甲醇、甲(jia)苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二(er)醇、天然橡胶等价格下跌。

2、華(huá)海清科(ke)：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再(zai)生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)(hua)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)(wan)片/月，其中首期建設産(chan)能爲20萬片/月(yue)，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。