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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍋，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💖💌💛。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍓👿，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥒🩲，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💗🤬👝🤬，R134a近一年涨幅超45%。

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福可喜(xi)玛也为其带来(lai)不菲收(shou)益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥔🤍🍎，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月💟👙、10月分别下达三👝、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍓🩲👙👜，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排💌。

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4🍒🍆🥾、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🩳🩲🥻，产业链多环节库存积压难解🍉。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🤍👗，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产👢👠，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🍈💖🍑🥥💝。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🥻。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💛👙👛。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足😡，仍需关注是否存在政策调控💝。

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1、2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强化(hua)推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格(ge)优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现(xian)了迭代更新(xin)。

2、日前🍎😈，仕佳光子在互动平台透露🥒🍓，上半年公司聚焦光通信领域🤬🍇，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🥻，1.6T等前沿产品加速推进💖🥿🧅🍉，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。