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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三(san)季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下(xia)半年PVC有新增裝寘的投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産(chan)能預(yù)計(ji)在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需(xu)求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)(qu)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)(jie)構(gòu)的(de)已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套(tao)利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明(ming)顯(xian)空(kong)間之前(qian)，不建議(yì)繼(jì)續(xu)做空。

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当地时间6月28日(ri)，美国参议院以(yi)51对(dui)49的(de)票数(shu)比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统(tong)特朗普(pu)称为“大(da)而(er)美”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票通(tong)过(guo)后，未来(lai)几天法案通过(guo)的可能性增(zeng)加。据悉，这项程序性动议得到(dao)通过后，大规模税(shui)收(shou)与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修(xiu)正案投票和最终表决(jue)，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送(song)交美国总统签署。

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1、有记者(zhe)问(wen)：近日，美方(fang)官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停(ting)期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能(neng)单方(fang)面设定关税税(shui)率。请问商(shang)务部对此有(you)何评(ping)论？答(da)：今年4月以(yi)来，美国(guo)对全球贸易伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸凌做(zuo)法，严重(zhong)冲击多边贸易体制，严重破坏(huai)正常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真(zhen)正维护自身合(he)法权益。

2、6月27日🥒🥬🍄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👙，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥾🥕，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👘🍊🍈🍏，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍍，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💯🍓🎒。