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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥😠，财政指数的发力和消费的韧性💞🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🍈🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💛🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍋🍑👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💝，7月科技风格占优的可能性较大🍊🥬🍊💔🩱。

2、如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何👛？展望下半年🥻，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此🧄，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🩰、诺安精选价值基金经理唐晨🍇🩳💌💋，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。