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6月14日，深交所上市公(gong)司安徽安(an)利材料科技股(gu)份有限公司公(gong)示(shi)最新一期的投资者关系活动记录表。共中，安利股份(fen)对投资者提出的“近期多家(jia)主流车企宣(xuan)布缩短(duan)账(zhang)期对公司的影响”问题进(jin)行回应。

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2） 中美伦敦谈判(pan)原则上达成协议框架，但未(wei)涉及关税层面的调(diao)整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行(xing)中美(mei)经贸磋商机(ji)制(zhi)首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态(tai)，本(ben)次框(kuang)架涉及了稀(xi)土和(he)磁铁、芯(xin)片(pian)设计(ji)软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化工原料(liao)等(deng)领域(yu)，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。

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記(jì)者註意到，已有保險(xiǎn)資筦(guǎn)(guan)公司提齣(chū)，將(jiāng)推(tui)動(dòng)第三方業(yè)(ye)務(wù)(wu)髮(fà)展。人保(bao)資産(chǎn)在2025年工作會(huì)議(yì)上(shang)提齣，將轉變(biàn)髮(fa)展理(li)唸(niàn)，着力推動第三(san)方(fang)業務轉(zhuan)型，推動業務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化(hua)，經(jīng)營(yíng)質(zhi)傚(xiào)穩(wěn)步提陞(shēng)，髮展基礎(chǔ)持續夯實(shí)。

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降息方面(mian)，最新CME“美联储(chu)观察(cha)”数据显示(shi)，6月维持利率不(bu)变的概率为96.9%，降息25个基点(dian)的(de)概率为3.1%，到(dao)7月维持(chi)利率(lv)不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🤬🤍🤬，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🩱🩳，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥥，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入💛💌🍉🩳，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍉，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🩱💯🍑🌽，管理费收入增速可能放缓💯💗💗，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力💗🩱，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🥒👙，造成盈利短期扰动🍍👗🍈🥾。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍈🩳，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🍑🍓🩱，需继续关注业务战略转型进展💯🧅。从政策面来看💌💝，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍊👗👗🍇👗。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金💔🍓，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

2、今年涨幅明(ming)显的(de)创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有(you)望(wang)延续(xu)。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下(xia)修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速(su)上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。