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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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最终6月(yue)指数先跌后涨(zhang)，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证(zheng)指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现(xian)较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对(dui)大盘风格后来居(ju)上，表现相对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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1、🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期(qi)能否(fou)兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

2、近期🍍😡👜，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍊🥦，广信科技在北交所上市👅🥻👗🍊，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。