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今年以来，政(zheng)策层面(mian)频频发力支(zhi)持科技企业与科技金(jin)融(rong)发展。5月7日，中国人民银行、中国证监(jian)会联合发布关于支持发行(xing)科技(ji)创新债券有关事(shi)宜的公告，引导债券市场(chang)资金投早、投小、投长期、投硬科技，允(yun)许(xu)金融机构、科(ke)技型企业、私募股权投资机构(gou)和创(chuang)业投资机构发行科技(ji)创新债券，拓宽(kuan)募集资金用途(tu)。

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1、受到來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的壓(yā)力影(ying)響(xiǎng)(xiang)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格(ge)下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至6月26日，全(quan)國(guó)生豬均(jun)價14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.66元/公觔；基(ji)準(zhun)交割地河南地(di)區(qū)豬價14.83元(yuan)/公觔(jin)，較年初跌1.44元/公觔。受(shou)到能緐(fán)母豬存(cun)欄(lán)增加的影(ying)響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現(xian)，2024年8月，生(sheng)豬現貨價(jia)格高位迴(huí)落(luo)。2025年1~2月，豬價延續此前下跌趨(qū)勢(shì)，截至(zhi)2月(yue)11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)(tong)計(jì)我國生(sheng)豬日度(du)均價14.52元/公觔。隨(suí)后，豬(zhu)價延續低位震盪。

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第二阶(jie)段结(jie)束的标志，往往(wang)是政策的转变，可(ke)能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融(rong)券规范监管(guan)和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房(fang)地(di)产政策的(de)收(shou)紧，货币政策(ce)方面央(yang)票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了监管力(li)度(du)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

2、郭明錤认为💓🥥👞，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro🤍🥻😡👝，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🥥🧄。