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操作层面🍉👛🥑，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥥🥿🍅、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥒🥕、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😈🥔🤍🍊、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👄、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)👛🥻🍇👝。

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6、出口：2025年1-5月我国累(lei)计出口纯(chun)碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口(kou)量或(huo)超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如(ru)此也(ye)只能缓解纯碱过(guo)剩程度，不(bu)改纯碱(jian)行业过剩(sheng)状态。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速(su)改善(shan)，例如(ru)新增社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

2、米赫利周(zhou)日在接受 CNN Prima 新闻频道(dao)采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补(bu)充道，**明年提(ti)高预算赤字的计划(hua)可能会加剧价格压力。