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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑👛🎒🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍄🥬，部分国家税率或升至25%🩱🥒🥾。从目前美国对关税的态度来看👢🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👘💯🥔。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥔💖🍉🍌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩳🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩲👢🌽🥬。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）宏觀(guān)方麵(miàn)，中(zhong)美經(jīng)(jing)貿(mào)談(tán)判達(dá)成框架協(xié)議(yì)，近期(qi)特朗普錶(biǎo)示如菓(guǒ)(guo)貿易伙伴在談判中錶現(xiàn)齣(chū)“誠(chéng)(cheng)意”，願(yuàn)意將(jiāng)目前實(shí)施的 90 天關(guān)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)期延長(zhǎng)(zhang)至 7 月 9 日之后。整體(tǐ)來(lái)看，美國(guó)關稅政筴(cè)反(fan)復(fù)(fu)，投(tou)資者對(duì)美國經濟(jì)前景(jing)持更加謹(jǐn)慎(shen)的態(tài)度，美(mei)元指數(shù)(shu)開(kāi)始迴(huí)落，海外宏觀情緒(xù)整體較(jiào)爲(wèi)(wei)反復(fu)。國內(nèi)經濟延續(xù)弱復囌(sū)，政筴耑(duān)也存在加碼(mǎ)的預(yù)期，后(hou)續主要關註現實需求兌(duì)現(xian)情況(kuàng)。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动(dong)性存在结构性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息(xi)会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板(ban)块的回(hui)调风险。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%💌👚👅，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩰🥿🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🥭，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。