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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央(yang)行公(gong)开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月(yue)16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月(yue)25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等(deng)中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济(ji)数据边际放缓(huan)情(qing)形(xing)下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面(mian)有望继续维持(chi)宽松(song)。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。