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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普(pu)遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望(wang)收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动(dong)国际投资者重估(gu)港股科技龙头的(de)长期价值。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以(yi)下简称“中国稀土(tu)集(ji)团”）官(guan)方微信发布声明表示，针对近期有网民(min)发布的中国稀土集(ji)团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高(gao)管职务调整系中(zhong)国稀(xi)土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能(neng)，严格(ge)按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排，程序(xu)合规(gui)透明，相关(guan)人员职务调整后仍在中(zhong)国稀土(tu)集团其他岗位任职(zhi)。当前，中国稀土集(ji)团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到(dao)影响。

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6月27日💯🩲，央行召开第二季度例会🧅👚🍇。从会议表述来看💘🥕💛，1）对经济环境描述中💗🥬🥒，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等🥦🍊。2）对货币政策定调中🥦🍋🧅🤬，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥕，充分释放政策效应”🍒。往后去看🌽💓👙，未来货币政策仍有进一步发力空间😡，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🍉🥥👢，将对市场情绪形成进一步提振💟。

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1、今年早些時(shí)候，特朗(lang)普及其顧(gù)問(wèn)製定了雄心勃(bo)勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)(hua)，竝(bìng)(bing)一(yi)再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)(jin)行談判。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥬😠🍅👘。一方面，中东局势超市场预期平息🥑🥥💟👗，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎，带动通胀预期下降，流动性环境改善👗🥿，全球权益资产价格上涨🥿👿💓；另一方面🥻🌽🎒🍅，特朗普近期在外交政策上的表态💘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🤬😡、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。