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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥔🥝。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥥，叠加“以旧换新”政策提振了内需👄🌽🩲👚🧡；另一方面🥬🍍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍇，在人工智能（AI）技术突破🥝、创新药加速出海👚、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥝🧅💝。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥦，进一步支撑市场表现🎒。

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共(gong)和党(dang)人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中(zhong)使用(yong)当(dang)前政策基准是前所未(wei)有的。一项法案(an)的(de)成本通常是根据其在现行法律下对联邦(bang)预算的影响(xiang)来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行(xing)政策将(jiang)无限(xian)期延续。

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综合以上🍎🥔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊😠🍆、国防军工、有色金属（工业金属💟、贵金属👝、小金属）、计算机等👗💕。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高👠，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司👢🍄，盘中创历史新高3500.12美元/盎司🥾🧅🤬；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示🥭🎒🥒👙，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张💔👜🍊，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍌，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🍎🧡🩰🍏😈，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨🥭💔🍏👘；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🤍🥾👗，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥬🍍👜，矿山运行已经面临较大的成本压力💔🌽，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥦👚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍅🥿💞；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍄😻，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍅🥭🥑，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🌽💓🩰；第三，整条产业链的库存压力都比较大😠🥕🤬，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💖🎒，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍍，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👞。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💝，610美金为锚定价格来看👙🧡👝，锂价支撑在5.9万元/吨左右💓，同时🍋，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面🍎🍍，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划🤍💋🍒🥿🍆。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下新高💞🍌🩲🩲🩲。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税🍇。