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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光(guang)熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落(luo)下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大(da)觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)(yu)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知識(shí)。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其(qi)余产能在优惠(hui)电价(jia)下之后也(ye)存在复产(chan)可能。内蒙、甘肃及宁夏(xia)整体开工率(lv)较高，主要以大型炉(lu)为(wei)主，部分硅(gui)厂拥有自备电或绿电，成本较低(di)，三季(ji)度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且(qie)有新产能投放，产量预计有所回(hui)升。不过当下价格(ge)低迷，丰水期复产(chan)程度预计(ji)不及去年同期(qi)。供应端整体来看，三季度供应压(ya)力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的(de)生产调(diao)整情况。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更(geng)多关(guan)注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍(reng)有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二(er)季度(du)至(zhi)三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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4🍊😈👡🥿、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🤍，但同比增长有限💗，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🥥👝🤬。整体来看💌🍌💘🍎，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🍉🍉💖🩰，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥒💋🍍，套利和套保空间在收窄🥭，因此在盘面未提供明显空间之前🍄🥾，不建议继续做空👅😈。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市(shi)場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👜。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥥🍋，受有效需求不足、价格拖累等因素影响🌽，单5月同比转负至-9.1%🍊👡🍎，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💔。