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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥝🍍😈。

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1、三家公司6月(yue)30日起停(ting)牌筹划重组事项；成都先导、光(guang)智科技：终止重组(zu)事项；亿(yi)纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储(chu)能电池项目；多家(jia)公(gong)司向香港(gang)联(lian)交所递(di)交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信(xin)披(pi)违法(fa)违规被证监会立案……

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩱👚🥔🥥💟，市场共经历过两波较明显的高低切换💔，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝💘。以月度-季度维度的轮动视角看💛👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡、电池（固态电池主题）、电网设备👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘🥕🍉🍊🩲；而另一方面，资金脉冲加速🍒💝🥥😡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡🥑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🥥💞、小金属🍆💖。