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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻(luo)辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。

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