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我们发现，从去年924以(yi)来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金(jin)的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐(lai)，其中这(zhe)一(yi)时期流(liu)入信息技术板块的南向资金占其流通市值(zhi)比例(li)超过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达到其流通市值的(de)3.5%与2%。

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