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▶ 结合工业企业盈利🤍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔👛，业绩有望改善💋💘🌽🥦；2）中游制造领域🥾🍈🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭🧡，如汽车🍅、光伏💓🍑🤬🩲、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**🍑😻💞💗💞，有望延续两位数增长🥝🍌💯😈😻，其中饮料乳品👢😠、农副产品、家电、家具、饰品🧅🍋👛🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司😠😠。

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2、国内经济维持弱稳格局💟👡，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💓、7 月份保持韧性💞🥬🍉，8 月开始压力或将加快显现😠🍏🍋🩳，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面💔，基建资金到位量或前低后高👠🩱，下半年基建增速 有望维持高位💘。地产尚未企稳👡💝😻🥭，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥥。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👅🍌💛👡🥕，“两新”资金有望进一步加码。最后🥔🍒👄，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍆🍎🥑，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍌。