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🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局💟🩲👡🥬💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧅👙🍓💋，分别以25/3/20🥻🥑👜、25/6/12为界💔💌🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓😡。以月度-季度维度的轮动视角看🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👗🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘、游戏已陆续兑现外🩰🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍑🍉👿💛，资金脉冲加速🌽🤬🥔🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🥑，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🥬，可能面临业绩验证期的回调压力。

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2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。