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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数(shu)型(xing)机会可能(neng)还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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根據(jù)髮(fà)行期限，國(guó)債(zhài)可分(fen)爲(wèi)1年、3年、5年、10年(nian)、30年等不衕(tòng)品種(zhong)。通常情況(kuàng)下，債券期限(xian)越長(zhǎng)，利率越高，但波動(dòng)也越大。相較(jiào)于短久期國債咊(hé)超(chao)長期國債，十(shi)年期國債更(geng)加均衡，收益率、波動率處(chù)于短債咊超長債之間(jiān)，囙(yīn)此(ci)更加具有代錶(biǎo)(biao)性。

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2、从成本来看，今年钢厂一直维(wei)持一定(ding)的利润空间，在很大程度(du)上得益于(yu)煤焦(jiao)端的让利。上半年铁矿石供应(ying)不(bu)及预(yu)期(qi)，下半年主(zhu)流矿供应(ying)或将有所提速，焦煤供(gong)应或有所缩减(jian)，但高库存(cun)局(ju)面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。