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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿😈🍊💖。具体来说，第一🥥🧅😻💞，从历史来看🧅🧄🍏😠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝🥭🥕🥝💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟👘，对短期市场或有扰动。第三💕💓🩰😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬🤍🩱，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后👞👠🍋，A股权重板块上涨👗😻😈🩳💝，市场风险偏好整体回暖👞🥒。行业选择层面🥒🧡，展望7月份🩲，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍓💓👛。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱💝、盈利能力、筹码分布、估值🥕、交易🥬🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度💓🩰🩰🥒，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💔👚、贵金属🥿🩲🥔、小金属）、计算机等🥿。赛道选择层面🩳💯🤬，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👠🍓🍏、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👜🥒。

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从“风腐(fu)一体”到“风腐(fu)同查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握(wo)党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同(tong)源(yuan)的(de)特征，推(tui)动(dong)实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变。

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珠海中(zhong)富：自2024年(nian)度曏(xiǎng)特(te)定對(duì)象髮(fà)行(xing)股票預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相(xiang)關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未來(lai)經(jīng)(jing)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項(xiang)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jian)，經與相關各方(fang)充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終(zhong)止(zhi)2024年度曏(xiang)特定對象髮行股票事項。公(gong)司此前曾披露，公司與巽震投(tou)資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份有限(xian)公(gong)司2024年度曏特定對象髮行股票(piao)之坿(fù)條件生傚(xiào)的(de)股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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1、大类因子表现来看，本(ben)周全市场(chang)股票(piao)池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小(xiao)市值风格；盈利因子(zi)获(huo)取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子(zi)表现一般。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。