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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能(neng)將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工(gong)率83.8%，上半年産(chan)量4368.3萬噸(dun)，衕(tòng)比上漲(zhǎng)(zhang)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增(zeng)減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)(bing)行。山西延(yan)續(xù)(xu)復産節(jié)奏，河南開工持(chi)穩，山(shan)東(dōng)及廣(guǎng)(guang)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)，鋁水比提陞(shēng)至(zhi)76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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上半年经济(ji)进展明显(xian)好于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不足(zu)。A股全市场剔(ti)除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但(dan)仍低于负(fu)债(zhai)端利率水平；2025年(nian)一季度归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的(de)下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不足(zu)仍是当(dang)前主要矛盾，指数很难突破(po)中(zhong)枢大幅(fu)上涨。另一方面(mian)，在配置型资金托底的背景下，A股指(zhi)数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未来指数仍以震荡为主。

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2、对 Rivian 而言(yan)，该合作有助(zhu)于缓解外(wai)界对其资金消耗的担忧 —— 公(gong)司在扩大产能(neng)的同时，还需应对(dui)唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林(lin)奇（RJ Scaringe）曾表示，关税(shui)可能导致每辆车成本增加数千美元(yuan)。